Voor grotere vermogens bieden wij de mogelijkheid van totale financiële begeleiding. Daarbij moet u denken aan vermogens vanaf 5 miljoen euro. Vaak gaat het om complexere vermogenssituaties waarin diverse (zakelijke) belangen spelen en waarbij het ontbreekt aan tijd, kennis en ervaringen om de persoonlijke financiële zaken goed te regelen.
Totale financiële begeleiding
Wij bieden u één centraal punt waar alle financiële-, fiscale- en erfrechtelijke zaken gecoördineerd en bewaakt worden. Dat levert rust en tijd op en niet onbelangrijk, u weet dat de zaken goed geregeld zijn. U bent degene die bepaalt welke zaken u bij ons neerlegt. Onderstaand geven wij u een indruk van de invulling van de totale begeleiding.
Financiële rapportage
Op vaste momenten rapporteren wij aan u in de vorm van een compleet financieel overzicht. Dat kan bijvoorbeeld eens per kwartaal, waarbij wij alle gegevens verzamelen en verwerken tot een helder overzicht van al uw bezittingen en schulden. Het gaat dan niet alleen om de waarde van beleggingen, maar bijvoorbeeld ook om de waarde van uw vastgoed, uw onderneming en uw participaties. Daarbij controleren wij tevens of de gemaakte afspraken met derden worden nagekomen.
Afstemming met uw adviseurs
Uw huidige belastingadviseur, accountant, notaris, vermogensbeheerder en andere adviseurs blijven gewoon hun werk doen. Wat wijzigt is dat wij namens u coördineren en aansturen. Zo voorkomt u dat zaken dubbel worden gedaan en bovendien worden de verschillende adviezen goed op elkaar afgestemd. Wij doen dit voor meerdere van onze cliënten en deze aanpak blijkt in de praktijk uitstekend te werken.
U vraagt het, wij regelen het
Of het nu gaat om de financiering van een huis in het buitenland, het bewaken van uw privé belangen bij de verkoop van uw bedrijf of een beursgang waarbij u opties en aandelen verzilvert, wij hebben er in de loop der jaren veel ervaring mee opgedaan. U profiteert van die ervaring en van het netwerk van adviseurs dat wij daarbij hebben opgebouwd. Bovendien adviseren wij niet alleen, wij regelen het ook.
Vangnet als u iets overkomt
Met een omvangrijk vermogen is het ook noodzakelijk na te denken over de zaken die na uw overlijden gaan spelen. Vanuit ons totaaloverzicht zijn wij uitstekend in staat uw familie te helpen bij het uitvoeren van uw wensen. Het zijn zaken die wij vooraf al uitgebreid met u, uw partner en eventueel de kinderen doorspreken.
Begeleiding van kinderen
Een aanzienlijk vermogen vergt een zorgvuldige aanpak naar de volgende generatie. Wij begeleiden dan ook met regelmaat de kinderen van onze cliënten. Bijvoorbeeld als ze een huis gaan kopen, beleggingen hebben of gaan samenwonen of trouwen. Zo maken we ze vertrouwd met de keuzes die ze moeten maken en bereiden we ze voor op de financiële zaken die nog gaan komen. Indien gewenst kunnen wij een periodiek familieoverleg organiseren.
Privé administratie
Kiest u voor totale financiële begeleiding, dan kunnen wij tevens uw privé financiële administratie bijhouden. Zeker bij grote en complexe vermogens geeft dit een helder overzicht van inkomsten en uitgaven. Bovendien kunnen wij alle noodzakelijke gegevens aanleveren bij uw belastingadviseur.
|
|